趕在年底大限之前，中鎢高新（000657）的大股東湖南有色(2626.HK)終于宣布兌現承諾，湖南有色擬將其擁有和控制的硬質合金等相關業(yè)務和資產注入中鎢高新，包括株洲硬質合金集團99.28%的股權和自貢硬質合金有限責任公司80%的股權。為此，中鎢高新將面向證券投資基金、保險機構投資者等非公開發(fā)行不超過1億股、不低于6000萬股股份，籌資不低于20億用于收購上述資產。實施完成后，中鎢高新將成為國內*大的硬質合金生產商。
　　根據非公開發(fā)行預案，發(fā)行價格不低于此次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，該等股份自發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。株洲硬質合金集團99.28%股權交易價格定為14.57億，自貢硬質合金公司定為5.43億。據此，資產收購的總價款為20億。發(fā)行后湖南有色持股比例有所下降，介于24.34%-27.79%，但不會導致公司控制權的變化。
　　中鎢高新表示，此次交易完成后，有色股份旗下的所有硬質合金資產均整合進入中鎢高新，將提高公司在硬質合金行業(yè)的市場占有率；由于中鎢高新自貢分公司與自硬實現一體化，原來二者之間存在的大量關聯交易將消失；同時，有利于扭轉公司目前出現的虧損狀況，化解退市風險。
　　根據發(fā)行方案，資產收購完成后，中鎢高新總資產、凈資產將較發(fā)行前有大幅度提高，公司每股凈資產提高約186.93%。同時，依據公司2007 年發(fā)行完成前后的盈利預測，公司營業(yè)收入由發(fā)行前的14.95億元增加至發(fā)行完成后的56.33億元，增加約276%；凈利潤由發(fā)行前虧損6602.77萬元增加至發(fā)行后5276.29萬元，盈利能力將大幅提高。
　　由于此前湖南有色已經確認2007年內沒有向中鎢高新注入礦山資產的相關計劃，故此次發(fā)行方案中并未包含其持有的柿竹園鎢礦、瑤崗仙鎢礦。據可得到的數據，柿竹園鎢礦儲量為71.56 萬噸；瑤崗仙鎢礦為25.96 萬噸。分析人士指出，中鎢高新*終要成為擁有資源的具有核心競爭力的一體化鎢業(yè)公司，還需要湖南有色的進一步動作。
　　資料顯示，湖南有色是中國以產量計*大有色金屬綜合生產商（不包括鋁），主要產品為鎢、鋅、銻及鉛，以及其化合物、合金及這些金屬衍生的其他產品，擁有從上游勘探、采礦、選礦以及中游冶煉至下游精煉及深加工的縱向整合及一體化產業(yè)鏈。有色股份現持有中鎢高新23.77%的股權，并通過自硬間接持有公司11.51%的股權，合計持有35.28%的股權。
　　此外，由于中鎢高新和湖南有色均為上市公司，該項非公開發(fā)行暨資產收購尚需雙方董事會、股東大會通過，同時還需湖南省國資委、中國證監(jiān)會批復。 
  
 

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