5月25日，資本邦了解到，新三板企業(yè)九菱科技(873305.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，荊州九菱科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)申請公開發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。

公司于2022年5月20日召開第二屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1120.63萬股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權的情況下)或不超過1288.72萬股(含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下)。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

*終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

本次發(fā)行底價為11.72元/股。*終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定;如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。

本次募集資金在扣除相關費用后，將按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務發(fā)展需要，用于年產(chǎn)11000噸汽車和節(jié)能家電高精度零件生產(chǎn)線新建項目和新材料研發(fā)中心項目。

如本次公開發(fā)行的實際募集資金量少于上述項目投資需求，發(fā)行人將通過自籌方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，若發(fā)行人已根據(jù)項目進度實際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為28,785,180.37元、30,274,755.62元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為18.41%、17.93%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

九菱科技，公司全稱荊州九菱科技股份有限公司，成立于2002年11月18日，現(xiàn)任總經(jīng)理許文懷，主營業(yè)務為粉末冶金零件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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